Ближе к 30-м годам 20 века политическая обстановка в Китайской республике начала стремительно ухудшаться. Из-за разгоревшейся войны между Китаем и Японией страна потерпела значительные убытки. В это же время некоторые личности решили изменить установившийся мирный порядок государства и заменить власть на коммунистическую. Дэн Цзы Хуа - трудолюбивый офицер из центрального полицейского управления. Талантливый человек уважительно относился к своей работе. Однажды во время службы ему пришлось выстрелить в главного саньцзянского филиала Коммунистической партии, которого разведчики пытались поймать живым. После этого события начальство начало задумываться, как офицер полиции связан с вражескими силами.