В период хаоса в конце династии Тан Ци-ван узурпировал власть и тайно устранил наследника престола – принца Ян Таня. Тянь Анье, продавец древесного угля, непреднамеренно оказывается втянутым в этот заговор, когда спасает танцовщицу Не Линъэр, возлюбленную убитого принца, и их малолетнего сына от преследования имперских солдат. Теперь он должен помочь вывезти мать и ребенка из города, но при этом враги остаются в тени, а он виден им как на ладони. В борьбе не на жизнь, а на смерть грань между союзниками и врагами становится размытой, и тайны Тянь Анье оказываются раскрыты наряду с жестокой решимостью заговорщиков не дать правде о свершенных ими деяниях увидеть свет...