Тысячи лет назад, в битве между непримиримыми врагами – демонами и небожителями, Владыка демонов Бай Цзе потерпел сокрушительное поражение. Его физическое тело было уничтожено, но дух остался запечатанным в осколках магического артефакта – зеркала Цинлуань. Годы сменяли века, и вот теперь он готов пробудиться вновь... Чтобы не допустить его возвращения, Му Цин, преданный ученик ордена небожителей, отправляется в царство демонов на поиски утерянных фрагментов зеркала Цинлуань. В ходе своих странствий он встречает кошачью демоницу Чао Янь, которая решает стать его спутницей. Опасности, подстерегающие их на каждом шагу, сплачивают их вместе, и вскоре между ними зарождается нежное чувство. По мере того как Му Цин учится преодолевать свои предубеждения и ненависть к демоническому роду, он обнаруживает древний заговор, уходящий корнями в глубину веков.