Гу Ичжун, потомок семьи из Сучжоу и выпускник Пенсильванского университета, возвращается на родину в разгар войны. Его попытка спасти подругу из подпольной партии приводит к разоблачению всей организации, а сам Гу Ичжун оказывается несправедливо обвиненным в предательстве. Вынужденный действовать под прикрытием, он проникает в ряды японских коллаборационистов и помогает Коммунистической партии разоблачить настоящего предателя. Гу Ичжун активно собирает секретную информацию и спасает товарищей, оказывая важную помощь в антияпонской борьбе.