В 1943 году взрыв, потрясший Шанхай, впервые столкнул коммуниста-подпольщика Лу Чжэнъяна (Ни Юань) и полицейского Линь Шаобая (Чэнь Чжэюань). Они стояли по разные стороны баррикады, но каждый из них показал свое мастерство и профессионализм. Шесть лет спустя, после освобождения Шанхая, Лу Чжэнъян возглавляет Шанхайское бюро общественной безопасности, и его бывший противник становится напарником. Лу Чжэнъян и Линь Шаобай успешно раскрывают громкие преступления и противостоят вражеским агентам, возглавляемым ветераном спецотдела секретной службы Гоминьдан Чжэн Ланьтином (Ван Чживэнь).