События разворачиваются в Тяньду в 13-й год эпохи Чжэньюань. Чжу Янь, древний демон с тысячелетней историей, известен своими многочисленными преступлениями и невиданной жестокостью. Неожиданно он приходит в бюро охоты на демонов и объявляет о своем намерении сдаться. Но затем делает неожиданное заявление: Чжу Янь хочет помочь бюро поймать водных призраков, похищающих и убивающих людей. Для выполнения этой миссии он настаивает, чтобы его сопровождала Вэнь Сяо, дочь главы бюро. Когда Вэнь Сяо была ещё ребёнком, её жизнь спас таинственный демон, и с тех пор она посвятила себя охоте на монстров, стремясь восстановить справедливость для тех, кто пострадал от них. Объединив усилия, Чжу Янь и Вэнь Сяо формируют команду охотников, готовых противостоять опасным созданиям. Вместе они отправляются в рискованное путешествие, где каждое столкновение раскрывает новые тайны прошлого и проверяет их союз на прочность.