В конце 1930-х годов, в разгар второй китайско-японской войны, японцы активировали своего агента, который скрывался в Китае на протяжении 15 лет. Его миссия — стратегическая поддержка в захвате Чанша, столицы города Хунань. Однако расследование этой заговора приводит к трагической гибели Юнь Мучжи, подпольного активиста Коммунистической партии. Вскоре в город возвращается его сын Юнь Хуншэнь (Чэн И), полный решимости отыскать убийцу отца, но тут же оказывается в плену вражеской сети. С помощью коммунистического сопротивления ему удаётся избежать опасности. Объединившись с патриотически настроенной Вэнь Эмин (Ин Эр), Юнь Хуншэнь начинает опасную контригру против японских агентов, скрывающихся в рядах национальной армии. Вместе они стремятся изменить ход войны и сыграть решающую роль в исходе Первой битвы при Чанше.