После завершения «Tуpниpa aкaдeмий» Тан Сань прощается со своими друзьями, обещая встретиться через пять лет, и они разъезжаются по своим делам. Вместе со своим отцом, Тан Хао, он отправляется в Таинственную долину для тренировок и усовершенствования своих навыков. Дай Му Бай и Чжу Чжу Цин получают признание со стороны своих семей и становятся наследным принцем и наследной принцессой Звёзднoй Импepии. Оскар и Нин Жун Жун начинают усиленные тренировки для увеличения своей силы, а Ма Хун Цзюнь отправляется в дальнее путешествие, чтобы расширить свои способности.