Хэ Лянь Чжэн движимый неутолимой жаждой мести за гибель матери, возвращается в родной город в звании командира армии. Он безжалостно расправляется со своими врагами, подвергая пыткам отчима и сводную сестру, обвиняя их в смерти матери. Однако его планы осложняются появлением Мо Юй Тана, знаменитого певца пекинской оперы, который когда-то был его верным другом. За улыбкой Мо Юй Тана скрывается жажда возмездия за предательство, которое он никогда не сможет простить.