Очень много лет назад стали появляться школы, где воспитывались ученики воины которые должны сражаться с темными силами. Тёмные силы в открытую почти ни когда не появляются, но однажды люди заметили девятихвостого демона тигра. Что бы найти демона и обезвредить его учитель отправляет самого перспективного воина Сяо Сюань за красной жемчужиной в самое логово демонической силы. И так двое учеников из двух школ Тигр и Журавлю отправляются это путешествие, где они встретятся лицом к лицу с самым страшным злом, что только могло бы существовать.