Молодой талантливый скрипач Косака вновь собирается со своей оркестровой командой, которую в свое время раскидали по разным углам из за проблем в стране. Но на репетиции что то пошло не так, музыка звучала ужасно, в коллективе нет былой атмосферы. Тогда к ним на помощь приходит новый дирижёр Тэцу Сабуро Тэндо, кто он и от куда появился ни кто не знает. У него своя музыка и не такая к чему привыкли ребята, но они потихоньку начинают входить в ритм потому что во время распада их группы много натерпелись неудач. Они рады, что опять весь коллектив в сборе. Один Косака сопротивляется новшествам.