Король демонов Ни Лунь (Юй Бо / Yu Bo) был убит. Тогда его беспомощный клан и сбежал в царство смертных. Дочь Ни Луна Чун Цзы (Ян Чао Юэ / Yang Chao Yue) чиста и добра, была спасена бессмертным Чу Бу Фу (Гао Хань / Gao Han). Она хотела совершенствоваться в Наньхуа, но ей отказали, потому что было предсказано, что она станет демоном. В это время достопочтенный Ло Инь Фань (Сюй Чжэн Си / Xu Zheng Xi) внезапно берёт её под своё начало, тем самым объявляя Чун Цзы единственным учеником. Чун Цзы очень полагается на него, поэтому ничего не хочет, кроме как быть рядом. В свою очередь, Ло Инь Фань обещает защитить ее. Однажды заговор приводит к тюремному заключению Чун Цзы, но Ло Инь Фань не в силах ей помочь, и это приводит к ее смерти. В следующей жизни Чун Цзы снова попадает в Наньхуа, и Ло Инь Фань узнает её с первого взгляда. Чтобы защитить ее, он запечатывает в ней злую миазму и держит ее рядом с собой, тем самым продолжая их отношения как учителя и ученика. Однако нет спасения от колеса судьбы. Чун Цзы снова становится мишенью. В приступе ярости она открывает свою демоническую сторону и достигает точки невозврата.