Экспедиция легендарной троицы искателей приключений к гробнице императора Сяня в провинции Юньнань завершена: ключ к снятию проклятия Красного пятна найден. Однако, даже получив бусину Мучен (Пылевую сферу), никто из героев не знает, как её использовать. В то же время хитрый гонконгский торговец антиквариатом Мин Шу, желая попасть в древний город царства демонов из легенд о Царе Гэсэ́ре, нанимает Ху Ба И (Пань Юэ Мин), Ширли Ян (Чжан Юй Ци) и толстяка Вана (Цзян Чао) в качестве проводников к Снежной горе Куньлунь. Ху Ба И, несмотря на манипуляции Мин Шу, соглашается отправиться в древний город в отчаянной попытке найти подсказки о том, как снять проклятие.