Действие дорамы происходит в вымышленной Вселенной Пяти Королевств, во главе которой стоит город Тяньцуань. Мэн Фу Яо - жизнерадостная и свободолюбивая девушка, которая служит при дворе королевства. В юности ей приходится сталкиваться с множеством неудач, однако благодаря решительному характеру, ей удается преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. В 16 лет, Фу Яо удается овладеть боевым искусством, которое делает ее совершенно непобедимой. Героине предстоит отправиться в далекое путешествие по чужим землям, и найти любовь в лице храброго наследного принца Чжан Суня.